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選購指南・CRM 與行銷

CRM 系統推薦怎麼選？先分清 CRM、LINE 行銷、會員點數、EDM 與簡訊

找 CRM 系統、CRM 軟體或 CRM 工具之前，先分清楚你要的是業務管線、LINE 對話行銷、會員點數、EDM 還是簡訊。18 套工具分成七類，附五步選購框架與簽約前清單。

文／軟體選編輯部・產品查證與撰稿資料查證日期 2026-07-29・價格與功能以各廠商官網最新公告為準

先講結論：在台灣，「CRM」這個詞至少被拿來指七種不同的工具。業務團隊講的 CRM，是追商機、管報價、看業績預測的銷售管線系統；電商、門市與餐飲品牌講的 CRM，多半其實是 LINE 分眾推播、會員點數，或是 EDM 電子報與簡訊。搜「CRM 系統推薦」找到的名單常把這幾類混在一起排，結果就是買了一套電子報工具、卻期待它追業務進度，或是導入了國際銷售 CRM、才發現它接不上 LINE 官方帳號。所以選 CRM 的第一步不是比價，而是先確認你要解決的是「業務賣給企業」還是「品牌經營消費者」，以及你的顧客主要待在哪個渠道。

本站收錄了 18 套 CRM 與行銷工具，資料由本站整理自各廠商官網（2026-07 查證），尚未經廠商電訪確認，價格一律以官網與廠商報價為準。這篇是整批 CRM 指南的入口，每一步都附上對應的深入文章。只想先看名單，直接跳2026 台灣 CRM 與行銷工具推薦榜；想先抓預算，看CRM 與行銷工具價格總覽。

七類工具：先把它們分開

依各產品官網對自己的定位，本站把 18 套工具分成七類。只有第一類是傳統意義上的 CRM；其他六類各自解決顧客經營裡的一段，常被叫做 CRM，但沒有銷售管線。

  1. 銷售管線型 CRM：Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、Dynamics 365、monday CRM、Vital CRM。管聯絡人、商機階段、報價、業績預測，是 B2B 業務團隊的主系統。
  2. LINE／對話式行銷與客服：漸強實驗室的 MAAC/CAAC、No8.io 的 Super 8、Omnichat、Kufu 酷服。在 LINE、Messenger、IG 上做分眾推播、對話導購或客服收斂。
  3. 會員點數／電商會員：Ocard for Business（實體與餐飲零售的會員點數）、ORDERLY CRM（電商會員再行銷）。
  4. 顧客數據平台 CDP：iKala CDP。把各處的顧客資料整合起來，做分眾與顧客價值預測。
  5. Email 行銷（EDM）：Benchmark Email、電子豹 Newsleopard（附 SMS 簡訊發送）。
  6. 企業簡訊 SMS：互動資通的 EVERY8D、三竹資訊的三竹簡訊。
  7. 電商 SEO／站內轉換：awoo AMP。它的官網定位直接寫明「不是 CRM」，目標是自然流量與站內轉換。

分開的依據，在功能表的「客戶與銷售」這一群看得最清楚：

表格符號說明：✅ 標配、🧩 需加購或夥伴模組、◐ 部分支援、— 官網明示無、❓ 官網查無（不等於沒有，要自己問）。

產品聯絡人/客戶資料管理銷售管線/商機管理報價/訂單（CPQ）任務/行事曆/提醒銷售預測/業績報表
Salesforce✅✅🧩✅✅
HubSpot✅✅✅✅✅
Zoho CRM✅✅✅✅✅
Dynamics 365(CRM)✅✅✅✅✅
monday CRM✅✅✅✅✅
Vital CRM✅✅✅✅✅
MAAC/CAAC✅——❓❓
Super 8✅——❓❓
Omnichat✅❓—❓✅
Kufu 酷服✅——❓—
Ocard for Business✅——❓✅
ORDERLY CRM✅——❓✅
iKala CDP✅———✅
Benchmark Email✅————
電子豹 Newsleopard✅————
EVERY8D✅————
三竹簡訊✅————
awoo AMP—————

「銷售管線/商機管理」標為 ✅ 的，只有第一類那六套。Omnichat 這一格是 ❓，代表官網查不到，要自己問；其餘第二到第七類都是 —，官網明白表示沒有這一塊。

這不是缺點，是分工。電商或門市品牌本來就不需要商機階段與報價單；反過來，業務團隊買了 LINE 推播工具，也不會因此多出一條銷售管線。幾乎每一套工具都有「聯絡人/客戶資料管理」，所以「能存客戶名單」不能當成判斷它是不是 CRM 的依據。

五步選購框架

第一步：你的顧客是企業，還是消費者？

  • B2B（業務跑客戶、要報價、成交週期長）：看第一類。重點欄位是銷售管線、報價/訂單（CPQ）、銷售預測。注意 Salesforce 的 CPQ 在表上是 🧩。
  • B2C（電商、門市、餐飲、品牌）：看第二到第四類。第一類的國際 CRM 在會員這一塊普遍是空的——HubSpot、Zoho CRM、Dynamics 365 的「會員資料/會員卡」與「點數/儲值/優惠券」都是 —，Salesforce 則是 🧩（會員屬另購的產品線）。
  • 兩邊都有：Vital CRM 在本站的定位是業務型／會員型 CRM，銷售管線與「會員資料/會員卡」都是 ✅，但行銷自動化、EDM、LINE、API 串接多為加購模組。它和國際免費版怎麼選，見Vital CRM vs HubSpot。

第二步：你的顧客在哪個渠道？

台灣品牌最常卡的是 LINE。看「多渠道觸及」這一群：

產品Email 行銷/EDM簡訊 SMSLINE 官方帳號串接/推播社群/Messenger/IG 串接網站推播/彈窗
Salesforce🧩🧩—🧩🧩
HubSpot✅🧩—✅✅
Zoho CRM🧩🧩✅✅🧩
Dynamics 365(CRM)🧩🧩—🧩🧩
monday CRM✅❓—❓—
Vital CRM🧩✅🧩🧩❓
MAAC/CAAC✅✅✅✅❓
Super 8❓❓✅✅❓
Omnichat❓❓✅✅❓
ORDERLY CRM✅✅✅❓❓
Benchmark Email✅———❓
電子豹 Newsleopard✅✅❓—✅
EVERY8D—✅❓——
三竹簡訊—✅❓——

三個判斷：

  • 顧客主要在 LINE：本站收錄的國際品牌中，只有 Zoho CRM 的 LINE 官方帳號串接標為標配；Salesforce、HubSpot、Dynamics 365、monday CRM 都是 —。HubSpot 的做法是靠台灣白金夥伴（Hububble/HubLine）串接。以 LINE 為主渠道的品牌，第二類工具與 ORDERLY CRM 才是主場，逐家比較見LINE CRM 工具比較，國際 CRM 的在地化缺口見國際 CRM 在台灣。
  • 顧客主要看 Email：EDM 工具就夠了，不必為了發電子報買一整套 CRM。按聯絡人訂閱還是按封計費，見電子豹 vs Benchmark。
  • 要發通知、驗證碼或促銷簡訊：簡訊平台是專門工具，Email 與社群都是 —，不要期待它做行銷自動化的全部工作。三竹與 EVERY8D 怎麼比，見企業簡訊平台比較。

分眾、自動旅程加上各渠道要怎麼分工，完整拆解在行銷軟體與行銷自動化工具怎麼選。

第三步：確認台灣在地化，不要只看有沒有繁中

「分析與平台」群的最後一項「台灣在地化（繁中/在地客服/LINE/金流）」，本土工具都是 ✅；Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、Dynamics 365 都是 🧩，monday CRM 是 —。細看本站資料的註記：

  • Salesforce：繁中有，但 LINE、台灣簡訊、電子發票、蝦皮 momo 全無原生，一律靠夥伴客製。本站收錄的台灣代理是潮網。
  • Dynamics 365：LINE、簡訊、發票、台灣電商全靠夥伴客製。本站收錄的 Microsoft 台灣夥伴是天微資訊。
  • Zoho CRM：有完整繁中官網，LINE 官方帳號串接是標配，但電子發票與台灣金流仍須第三方。本站收錄的台灣夥伴是雲梯賦能、易智宇。
  • HubSpot：繁中已上線，本站收錄的台灣代理是聚上雲；LINE 靠台灣白金夥伴串接。
  • monday CRM：有繁中介面，但沒有台灣在地客服、LINE 與在地金流。

「靠夥伴」的意思是：你簽約、上線、出問題時的對象多半是夥伴而不是原廠，夥伴的費用也要另外估。四家國際 CRM 的逐項比對，見Salesforce vs Zoho CRM與HubSpot vs Dynamics 365。

第四步：看懂計價模式，再談預算

這個品類的計價單位五花八門，比價前先確認你在比同一件事：

  • 按席／按帳號月費：銷售管線型 CRM。例如 Zoho CRM Standard US$14/席/月（年繳），假設 5 席，US$14 × 5 = US$70/月；Vital CRM 中小企業版 NT$800/帳號/月，假設 5 個帳號，NT$800 × 5 = NT$4,000/月；monday CRM Basic US$12/席/月（年繳），但最低 3 席，所以起步是 US$12 × 3 = US$36/月。美元價格請以官網當期計價為準，本文不換算新台幣。
  • 固定月費起跳：Kufu 酷服 NT$2,000/月起、ORDERLY CRM NT$2,980/月起。
  • 按聯絡人級距：Benchmark Email 專業版 NT$418-488/月，依聯絡人 2,500-100,000 筆。
  • 按封、按則、按點儲值：電子豹以封計費、不限名單；EVERY8D 點數制、送達才計費；三竹簡訊級距計價、送達計費。
  • 詢價制：MAAC/CAAC、Super 8、Ocard for Business、iKala CDP、awoo AMP 官網都沒有公開數字；Omnichat 主平台也是詢價，公開的只有 SHOPLINE App Store 上的加購模組價。

月費之外，真正拉開總成本的是「另購」：Salesforce 的行銷、客服、會員、CDP 都是獨立產品線另購；HubSpot 行銷進階綁 Marketing Hub Pro，Marketing Hub 的 Pro 月費跳到 $890 起；Zoho 的客服 Desk、EDM Campaigns、聊天 SalesIQ 是 Zoho 生態另購；Dynamics 365 的行銷、客服、CDP 在別的 D365 產品；monday CRM 的客服工單須另購 monday service；Vital CRM 的行銷與串接多為加購（自動化 3,000、EDM 6,400、社群 3,200、API 3,200/月）。完整價格表見CRM 價格頁。

第五步：先試用，詢價制的要約 demo

有公開試用或免費版的（以官網為準）：

  • 免費版：HubSpot 有 Free CRM；Zoho CRM 免費版 ≤3 人；Vital CRM 免費版永久免費；Benchmark Email 免費版 500 聯絡人；電子豹免費 50 封＋50 則（需 KYC 實名）。
  • 限期試用：Salesforce 與 Dynamics 365 各 30 天；Vital CRM 付費版 30 天；Benchmark Email 30 天；Zoho CRM 15 天；monday CRM 14 天（免信用卡）；Kufu 酷服 14 天（免信用卡）；ORDERLY CRM 14 天全功能試用；Omnichat 會員模組 7 天。
  • 其他：Super 8 有免費試用；iKala CDP 有限時體驗可登記；三竹簡訊有簡訊試用；MAAC/CAAC 提供 Demo 預約；Ocard for Business 走 Contact Sales。

試用時用你自己的名單與真實流程跑一輪：一筆商機從建立到成交、一次 LINE 分眾推播、一封電子報、一則簡訊，各自要點幾下、資料最後落在哪裡。

一家公司通常不只買一套

七類工具各管一段，實務上多數公司會組合使用。以下是常見的起手式：

  • B2B 業務團隊：一套銷售管線型 CRM 就是主系統。要發電子報時，先看 CRM 本身的 Email 是標配還是加購，再決定要不要另外接 EDM 工具。
  • 中小電商品牌：電商會員（ORDERLY CRM）或 LINE 行銷工具（MAAC/CAAC、Super 8、Omnichat）擇一當主力，再補 EDM 與簡訊。
  • 實體門市與餐飲：會員點數（Ocard for Business）是核心。它官網不公開價格，詢價要問什麼見Ocard 費用與評估。
  • 客服量大的品牌：Kufu 酷服偏客服工具、核心是社群客服收斂與 AI 自動回覆；HubSpot 的客服工單、聊天機器人、知識庫都是標配。
  • 中大型品牌、資料散在多個系統：才需要考慮 CDP（iKala CDP），先把資料整合，再往下接各渠道。
  • 只要站內轉換與自然流量：awoo AMP 是電商 SEO 與站內轉換工具，不要拿它當 CRM 買。

依情境往下讀

這批指南的每一篇都對應一個選型卡點：

簽約前問清楚這六件事

  1. 哪些是另一條產品線：報價裡的 🧩 項目逐項列出，特別是行銷、客服、會員、CDP 是不是另購，各自怎麼計價。
  2. LINE 怎麼接：LINE 官方帳號串接是原生、加購，還是靠夥伴客製？夥伴是誰、費用由誰收、出問題找誰？
  3. 官網查無的項目要書面回覆：❓ 不等於沒有，但口頭承諾事後沒有依據可以對照。
  4. 計價單位與超量：按席、按帳號、按聯絡人、按封、按則還是按點？超過方案上限怎麼算？
  5. 合約與綁約：HubSpot 付費層是年約；Salesforce、Zoho CRM、monday CRM 的公開價是年繳價；電子豹標明無綁約。月繳能不能選、續約怎麼調價，要問清楚。
  6. 資料帶不帶得走：換系統時，名單、標籤、互動紀錄能不能完整匯出。

下一步

文中提到的產品
SalesforceHubSpotZoho CRMDynamics 365(CRM)monday CRMVital CRMMAAC/CAACSuper 8OmnichatKufu 酷服Ocard for BusinessORDERLY CRMiKala CDPBenchmark Email電子豹 NewsleopardEVERY8D三竹簡訊awoo AMP
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